Grifols alcanza una alianza estratégica con Haier Group y obtiene 1.800 millones de USD aproximadamente

Barcelona, España, 29 de diciembre de 2023 – Grifols, (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) compañía global del sector salud líder mundial en la producción de medicamentos plasmáticos, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Haier Group, líder mundial en innovación, para desarrollar el mercado plasmático en China.

Ambas compañías explorarán oportunidades para combinar la excelencia de Grifols en plasma y diagnóstico -es líder en el sector-, con la destacada cartera de soluciones para la salud de Haier. Grifols y Haier prevén cooperar estrechamente para contribuir al crecimiento y desarrollo del sistema sanitario chino.

A través de un contrato de compra de acciones, Grifols venderá aproximadamente un 20% de su participación en SRAAS a Haier por 12.500 millones de RMB (1.800 millones de USD, aproximadamente) en efectivo a un precio de acción de 9,405 RMB, que representa una prima del 14,96% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de SRAAS durante los 20 días de cotización anteriores, que es de 8,181 RMB.

Los ingresos de esta transacción, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, se utilizarán para reducir la deuda de Grifols.

Grifols seguirá manteniendo una participación significativa del ~6,58% en SRAAS, así como un miembro en su consejo de administración.

El 45% de los derechos económicos y el 40% de los derechos de voto de SRAAS en Grifols Diagnostic Solutions (GDS) acordados en 2020 no varían.

Desde que establecieron su alianza hace tres años, Grifols y SRAAS han colaborado con éxito en el desarrollo del mercado chino de medicamentos plasmáticos.

Como parte del acuerdo de compra de acciones, Grifols y SRAAS prolongarán su acuerdo de distribución exclusiva de albúmina durante, al menos, los próximos diez años (posiblemente veinte), con volúmenes mínimos de suministro garantizados durante los próximos cinco años (2024-2028). Se espera que la demanda china de albúmina siga creciendo de forma significativa en los próximos años. Actualmente, representa más del 50% del consumo mundial de albúmina. Asimismo, reforzarán su actual colaboración estratégica.

Para Raimon Grifols, Chief Corporate Officer de Grifols: "China sigue siendo esencial en nuestra estrategia de crecimiento. Estamos muy satisfechos de nuestra alianza con Haier, un líder global en innovación que comparte nuestro compromiso con la innovación, la calidad y la seguridad. Esperamos que con el acuerdo alcanzado podamos apoyar aún más las necesidades del sistema sanitario chino, ofreciendo medicamentos y soluciones diagnósticas innovadoras para los pacientes. 

Además, este acuerdo supone otro gran paso adelante en el cumplimiento de nuestros compromisos y contribuirá a impulsar nuestro crecimiento en 2024”.

Para Lixia Tan, Vice Chairwoman y Executive Vice President de Haier Group: "Estamos encantados de unir fuerzas con Grifols. La asociación estratégica anunciada hoy marca un hito importante para Haier, ya que nos permite estar presentes en toda la cadena de valor de la industria del plasma, así como ampliar nuestra cartera de productos y capacidades destinadas al cuidado de la salud.

SRAAS está comprometida con la búsqueda de la seguridad, la calidad y la innovación. En Haier compartimos la misma visión de poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos y en buscar siempre la excelencia. Esperamos seguir colaborando con SRAAS y Grifols para impulsar la integración y la innovación en el sector del plasma, contribuyendo también al desarrollo sostenible de la industria sanitaria china”.

Grifols y Haier se comprometen a no transferir ninguna parte de sus acciones en SRAAS por un plazo de tres años tras el cierre de la transacción.

Grifols ha contratado a Osborne Clarke, S.L.P. y JunHe LLP. como asesores legales. Nomura Securities International, Inc. actúa como asesor financiero principal de Grifols.

Feliz Año Nuevo.

Acerca del Grupo Haier

Fundado en 1984, el Grupo Haier es un proveedor mundial líder en soluciones para mejorar la vida y la transformación digital. Con los usuarios siempre en el centro de su actividad, Haier cuenta con 10 centros de I+D, 71 institutos de investigación, 35 parques industriales, 138 centros de fabricación y una red de ventas de 230.000 nodos en todo el mundo. Haier es la única marca del mundo del ecosistema IoT que ha sido reconocida entre las 100 marcas globales más valiosas por Kantar BrandZ durante cinco años consecutivos. Para más información sobre el Grupo Haier www.haier.com