El Consejo de Administración de Grifols anuncia el fin de las conversaciones con Brookfield sobre la potencial adquisición

Barcelona, 27 de noviembre de 2024 – El Consejo de Administración de Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global del ámbito de la salud líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha anunciado hoy la finalización de las conversaciones con Brookfield Capital Partners (UK) Limited (“Brookfield”) en relación con una potencial adquisición de las acciones de Grifols.

Esto se produce tras el anuncio del 19 de noviembre por parte del Consejo de Administración de Grifols, basada en la recomendación del Comité de Transacciones, de que no recomendaría a los accionistas de la compañía aceptar una potencial oferta de Brookfield con una valoración de 6.450 millones de euros para la totalidad del capital social (que incluye tanto las acciones Clase A como Clase B). Esta valoración indicativa y no vinculante de Brookfield implicaba un precio de 10,50 euros por acción Clase A, lo que se consideró una infravaloración significativa de los fundamentales previstos y el potencial a largo plazo de la compañía.

Esta valoración está respaldada por el sólido rendimiento financiero de la compañía, tal y como se evidenció en los resultados del tercer trimestre de 2024, que demuestran los sólidos fundamentales de Grifols y su capacidad para captar una demanda global sustancial en mercados clave. Los ingresos acumulados hasta la fecha aumentaron un 9,1% a tipo de cambio constante en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsados por los resultados en todas las unidades de negocio, y la sólida posición financiera. En los últimos meses, Grifols ha logrado reducir con éxito su apalancamiento, tras el pago de la deuda asegurada senior tras recibir 1.600 millones de euros por la venta de una participación de un 20% en Shanghai RAAS, además de una notable mejora en el EBITDA ajustado, que en los últimos doce meses alcanzó los 1.700 millones de euros.

El anuncio de hoy se produce después de un exhaustivo proceso de due diligence, en el que Grifols facilitó a Brookfield el acceso a toda la información solicitada, tanto la relativa a los datos como a la gestión de la compañía. Esto permitió realizar una evaluación informada del valor fundamental de Grifols en el contexto de una potencial oferta pública de adquisición.

El Consejo de Administración y el equipo directivo de Grifols siguen plenamente comprometidos con la ejecución del plan estratégico de la compañía, cuyo objetivo es aumentar el valor a largo plazo. En línea con este compromiso, Grifols anunciará próximamente un Capital Markets Day, donde presentará su visión estratégica e iniciativas clave diseñadas para conseguir oportunidades de crecimiento y mantener así un rendimiento sostenido.