Grifols anuncia una inversión estratégica de GIC de 1.000 millones de dólares

Barcelona, 30 de junio de 2021.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global con más de cien años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas líder en medicamentos plasmáticos, diagnóstico transfusional y especialidades farmacéuticas de uso hospitalario y GIC, fondo soberano de Singapur, han cerrado un acuerdo definitivo por el que GIC invertirá unos 1.000 millones de dólares en Biomat USA, filial estadounidense 100% propiedad de Grifols. Como resultado de esta transacción, GIC se convertirá en un inversor estratégico para Grifols con una participación minoritaria en Biomat USA mediante la adquisición de acciones preferentes sin derecho a voto de nueva emisión.

Biomat es una empresa líder en recolección de plasma, con una red de 296 centros de obtención de plasma en EE.UU.

Grifols seguirá controlando todos los aspectos relacionados con la gestión de Biomat y la operativa de los centros. Todo el plasma recogido en los centros de Biomat y sus filiales seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo.

El liderazgo en la producción de medicamentos plasmáticos, la experiencia en la expansión y gestión de centros de plasma y la sólida reputación y conocimiento del mercado han sido factores muy valorados por GIC para convertirse en inversor de Grifols.

Para Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols: “es un placer dar la bienvenida a GIC como inversor estratégico para seguir dinamizando y potenciando nuestra actual red de centros de plasma en EE.UU., que constituyen una clara ventaja competitiva. Esta operación apoya el modelo de negocio de Grifols, y nuestra estrategia en la obtención de plasma, junto con una sólida cartera de innovación orientada al tratamiento de enfermedades más allá de las terapias derivadas del plasma. La demanda de proteínas plasmáticas de Grifols es muy robusta y nuestros esfuerzos siguen centrados en responder de la mejor manera posible a las necesidades de pacientes y profesionales de la salud”.

Grifols destinará los fondos procedentes de la inversión realizada por GIC en su totalidad para amortizar deuda, en el marco del compromiso asumido por Grifols de reducir progresivamente su apalancamiento.

En el primer trimestre de 2021, la deuda financiera neta se ha situado en 6.200,5 millones de euros¹ y el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA en 5,1x como resultado de las adquisiciones de centros de plasma a BPL y Kedrion y de la transacción de Gigagen.

El cierre de la inversión estratégica de GIC en Grifols está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias aplicables, tal como el Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés).

Grifols ha contado en esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Proskauer Rose, L.L.P. y con Nomura Securities International, Inc. como asesor financiero. GIC ha contado con Dechert L.L.P. como asesor legal.