30 abril 2024
Grifols completa satisfactoriamente su emisión privada de 1.000M€ de bonos senior garantizados
- La operación ha cerrado con un cupón anual de 7,5% y vencimiento en mayo de 2030.
- Los bonos senior garantizados ya han sido sido emitidos y se ha recibido el importe de su desembolso, a un precio del 98,50% del nominal.
- Los fondos obtenidos se utilizarán para amortizar los bonos senior no garantizados de Grifols ("Grifols' Senior Unsecured Notes") con vencimiento en mayo de 2025.
Barcelona, 30 abril de 2024.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global del ámbito de la salud líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha completado satisfactoriamente la colocación privada de una emisión de 1.000 millones de euros de bonos garantizados (senior secured notes) al 7,5% con vencimiento en mayo de 2030.
La compañía anunció la firma de dicha colocación el pasado 23 de abril de 2024.
Los bonos ya han sido emitidos y se ha recibido el importe de su desembolso, a un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos. Como resultado la colocación privada se ha cerrado de forma satisfactoria.
Los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos senior no garantizados de Grifols (senior unsecured notes) con vencimiento en mayo de 2025.
El cierre de esta emisión pone de manifiesto la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols. Además, supone un importante paso adelante para abordar los vencimientos de deuda de 2025 y fortalece el diseño de una estructura financiera de largo plazo.
Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Deutsche Bank ha sido el agente colocador de la compañía.